Giúp bạn làm quen với Cubable dễ dàng hơn

Để cài đặt cho luồng công việc được thuận lợi nhất, cần có rất nhiều Automation được tạo trong một Board. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới và quản lý các Automation.

 

Tạo chế độ tự động mới

 

Lưu ý: Bạn phải thuộc nhóm chủ sở hữu (Owner)/quản trị viên (Admin) của Bảng (Board) hoặc phải được phân quyền chỉnh sửa mới có thể thực hiện thao tác này.

 

• Bước 1: Truy cập vào Board mà bạn muốn tạo Automation
• Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Automation ở trên thanh công cụ (góc phải bên trên).
• Bước 3: Chọn các chế độ tự động có sẵn hoặc nhấn vào nút “+ Custom automation” (tùy chỉnh)
• Bước 4: Cài đặt điều kiện kích hoạt (Trigger) và điều kiện đi kèm (nếu có)
• Bước 5: Cài đặt lựa chọn hành động (Action) và các cài đặt dữ liệu liên quan.
• Bước 6: Đặt tên, bật nút “Activate this automation” (Kích hoạt chế độ tự động).
• Bước 7: Nhấn nút “Create” (Khởi tạo).

 

Ví dụ: Bạn cần tạo Automation để khi nhân viên nộp kết quả công việc, trạng thái công việc tự động chuyển sang “Chờ phê duyệt”, chúng ta sẽ cài đặt như sau:

Quản lý các chế độ tự động

Bạn có thể quản lý tất cả các Automation tại thẻ “Manage” của cửa sổ Automation. Tại đây, bạn có thể thực hiện một vài thao tác như:

• Chỉnh sửa Automation
• Bật/tắt trạng thái hoạt động của các Automation
• Sắp xếp thứ tự các Automation
• Xóa các Automation ra khỏi bảng

 

Lưu ý: Để có thể thực hiện các thao tác trên, bạn phải là:

• Board Owner/Admin (Chủ sở hữu hoặc Quản trị viên của bảng)
• Thành viên được chia sẻ quyền chỉnh sửa tại dòng “Board Automation” trong cài đặt Sharing & Permission (Chia sẻ & Phân quyền).